光鲜手机背后的屏幕江湖

我国手机产业长期以来面临“缺芯少屏”的困境，但是，这种窘况正慢慢改变。随着智能手机的蓬勃发展，整个产业链充满活力且成果喜人。麒麟有“芯”，屏幕领域更涌现出京东方、天马微电子、维信诺、和辉光电等面板厂商。

在中国手机供应链自主创新的进程中，屏幕企业写下了浓墨重彩的一笔。

京东方已成长为全球智能手机屏幕的“一极”，成为诸多手机头部企业的选择，并且打破了三星、LG在柔性OLED屏幕领域的垄断地位;天马微电子在主流的Notch全面屏出货量也榜上有名;还有维信诺、和辉光电、柔宇科技等屏幕企业正快速崛起。

2018年已进尾声，2019年的钟声即将敲响，全新的手机设计潮流扑面而来。在走向“真”全面屏的进程中，屏幕企业如何把握机遇，进一步提升市场占有率和话语权;屏幕企业又如何布局可折叠下一代柔性屏幕，涌现出更多的隐形冠军?

全面屏召唤更好的屏幕设计

2017年，iPhone X发布，推动智能手机正式步入全面屏时代。

纵观iPhone X发布以来的智能手机市场，各种形态的全面屏层出不穷，以三星为代表的曲面全视屏，以iPhone X为代表的异形全面屏(俗称“刘海儿屏”)，特别是到了2018年，为了实现真正意义上的全面屏手机，vivo、OPPO率先推出机械结构设计。在手机厂商和屏幕制造商不遗余力地推动下，全面屏快速得到整个产业链的认可。

数据显示，2018年上半年全球智能手机全面屏出货4.52亿片，全面屏产品在所有智能手机面板出货中的渗透率已经从2018年Q1的42%上升到了Q2的55%。

这种态势仍将持续。而随着渗透率的提升，全面屏手机设计也对面板提出了更高的需求。当下，被誉为“梦幻显示器”的OLED屏幕，凭借更轻薄、视角度更大、功耗较低等优势，逐渐成为全面屏手机的主流选择。

而随着华为、三星等手机厂商将目光转向 “打孔”屏幕乃至可折叠屏幕设计，柔性OLED屏幕将在2019年的智能手机面板市场崭露头角。

韩企领跑

在智能手机屏幕领域，长久以来，日韩企业领跑市场。特别是即将在2019年全面普及的OLED领域，三星、LGD、夏普、JDI等日韩企业较早就进行了投资研发布局，在技术和市场上拥有较高的市场占有率和话语权。

其中，三星可以说是一家独大，占据全球OLED屏幕市场高达96.5%的份额，并占据全球AMOLED屏幕市场92.8%的份额。

根据IHS Markit最新《智能手机显示出货与价格跟踪》报告，三星显示器在2018年第三季度继续领先智能手机面板市场，与其他供应商的差距进一步扩大，智能手机显示屏出货达1.14亿片。

分析三星面板甩对手几条街的背后，不仅是因为长期以来的技术积累，也得益于苹果在2018年决定为其新款iPhone配备AMOLED面板，对市场构成了直接影响。

LGD则分食了剩下的绝大部分OLED屏幕份额，是国内很多头部手机厂商的屏幕供应商之一。不过，发生在2018年下半年的 “绿屏门”事件，或对LG在2019年的市场表现带来消极影响，造成LG在中国乃至全球智能手机市场份额的进一步下滑，这无疑给了中国面板厂商更多机会。

国外主要屏幕供应商：

三星显示器：2010年，三星就推出了全新的Super AMOLED显示屏幕，相比传统AMOLED触摸屏幕，Super AMOLED显示屏幕摒弃了之前触控感应层+显示层的架构设计，内置的触控芯片带来了更快的操作响应速度(对于多点触控电容屏幕而言，操控将更为灵敏)。至此，开启了其在OLED屏幕领域的全球领导地位，也是苹果、三星、小米等国内外手机厂商在旗舰产品上的主要选择。

LGD：LGD显示公司是世界一流的显示设备集团，既是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)面板、 OLED,、flexible显示器的领头制造商，也是供应商。在平板显示领域，LGD的保护膜技术与产能，在全球市场上都有着十分重要的地位，LGD是全球最重要的偏光片材料与成品生产商，各类光学与结构保护膜的材料与成品生产商，不过如今在小尺寸OLED手机面板领域却屡屡碰壁。

夏普：夏普，一直享有“液晶之父”的盛名，在手机屏幕领域，也能看到夏普的身影。其极具影响力的两项专利是ASV(Advance Super View)技术和IGZO(indium gallium zinc oxide)技术。夏普屏幕整体表现出色，仍然是很多手机厂商的首选。

JDI：JDI致力于小尺寸显示屏的生产和研发，其屏幕产品主要用于手机平板、数码相机、汽车以及医用仪器。曾经主打的PixelEyes显示屏，可以说是目前全球最好的显示屏之一。Pixel Eyes显示屏内嵌触摸感应器模块(in-cell)，使液晶模块更轻更薄。屏幕采用的LTPS低温多晶硅技术，最大化抑制画面闪烁感，提高了像素开口率(单位像素内实际可透光区面积与总面积的比例)以及透光率，并具有极低的功耗。

中国面板企业借力OLED，弯道超车

近年来，伴随着中国智能手机市场的逐渐壮大，中国面板厂商逐渐打破日韩企业在面板领域的垄断局面，甚至在一些领域领跑市场，涌现出京东方、天马微电子、维信诺、和辉光电等一批隐形冠军。

回顾即将过去的2018年，因为LCD面板出货优势以及部分AMOLED产品占优，与国内手机厂商保持较好合作关系的中国面板厂商取得了优异的成绩。

以主流的Notch全面屏(包括俗称齐刘海的U形槽及美人尖的V形槽)为例，2018年上半年出货1.17亿片，天马微电子以及京东方分别以23.2%和6.7%的出货量分列二、三位。

来自群智咨询的数据则显示，京东方2018年上半年智能手机面板出货1.6亿片，凭借在LCD领域的超强实力，占据全球智能手机面板出货第二，和LCD面板出货第一的位置。

天马微电子上半年全球智能手机面板出货市占率11%，排名第三，尤其是LTPS LCD产品，已经连续多个季度超过JDI排名全球LTPS LCD出货第一。天马微电子厦门两条LTPS LCD产线基本处于满产状态，合理的客户结构使其出货连续性得到保障。

特别值得一提的是，随着以华为为代表的中国手机厂商，逐步将旗舰产品采用的AMOLED屏幕订单交给中国面板制造商，这些企业将在OLED乃至AMOLED领域迎来弯道超车的最佳时机。

据悉，京东方将在重庆投资建设第三条第六代柔性AMOLED面板生产线，与已经量产的成都第六代和正在建设的绵阳第六代规格相同。届时，AMOLED产能的释放和良率的提升将有助于缓解国内品牌对供应的焦虑，并刺激下游需求增长。

AMOLED屏幕方面，天马微电子在保证上海产线稳定出货的同时还在不断通过产品规格的提高，提升竞争力。如今，天马微电子已经能够出货刷新率为90Hz的6.01英寸AMOLED面板，位于武汉的第6代产线也已经在6月量产。

维信诺在AMOLED屏幕出货量上的表现也非常亮眼，以2018年上半年370万片(也有数据显示380万片)的出货数量排名第三位，全球市场份额1.9%，已非常接近LGD的成绩。而在国内，AMOLED市场占有率更高达45%。

据悉，维信诺昆山产线的出货数量从2018年开始增长迅速，另外随着6.01英寸全面屏面板在第二季度的量产出货，维信诺在全年的出货数量还将增加。

和辉光电也是国内AMOLED面板供货商之一，2018年上半年也有230万片的出货量，更是继京东方、维信诺之后，中国第三家宣布6代柔性AMOLED面板生产线运行的企业。

中国主要屏幕供应商：

维信诺：维信诺是中国大陆第一家OLED产品供应商，国内OLED面板出货量排名第一。目前已获得4400多项关键专利，制订或修订4项OLED国际标准，主导制定5项OLED国家标准和3项OLED行业标准(包含正在制定的标准)。其“任意折叠柔性屏全模组”产品，内弯半径为3毫米，外弯半径为5毫米，弯折次数超过10万次，这对终端产业应用创新有着里程碑性的意义。

和辉光电：和辉光电专注于中小尺寸AMOLED显示屏生产和下一代显示技术研发，是国内第一条、设备最完善、技术最先进的第4.5代低温多晶硅(LTPS)AMOLED量产线。和辉光电投资272.78亿元的G6代AMOLED显示项目也将于2019年初进入试生产阶段，产品包括1至15英寸的中小尺寸显示屏及模组(部分柔性)。

京东方：BOE(京东方)引领了国内TFT-LCD技术的创新和发展，致力于加快AMOLED、柔性显示、增强现实、虚拟现实等新型显示器件及薄膜感测器件的进步。京东方显示技术ADSDS (Advanced Super Dimension Switch, 高级超维场转换技术)，是显示屏全球三大技术标准之一，其主要特性为超宽视角、超高色彩表现力、超高速运动画面处理。京东方AMOLED显示产品目前覆盖主流尺寸，是国内很多中高端智能手机的屏幕供货商，更是华为最新旗舰Mate 20 Pro主供应商。

天马微电子：天马微电子是专业生产、经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)的企业，拥有TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、LTPS、CF等多条生产线和模块工厂以及一条筹建中的AM-OLED生产线。在技术水平、产品质量、产品档次及国内市场占有率等方面有着较为不错的表现，也是国内中小尺寸显示领域的佼佼者。

柔宇科技：柔宇科技是最早专业从事彩色柔性显示技术研究开发的团队之一，在世界范围内申请或储备了1800余项核心技术知识产权。创造了新型超薄彩色柔性显示屏，其厚度仅有0.01毫米，卷曲半径可达1毫米，可应用于终端产品包括新型智能手机、平板电脑等电子产品。目前，柔宇科技具有自主知识产权的全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线已经正式点亮投产。

在创新中成长，迎接可折叠屏幕新风口

可以看到，未来几年中国AMOLED产业都将保持在一个较高的水平。另外，国内面板厂商不断押注、布局AMOLED，从战略意义上来说，也有助于打破三星、LG等企业在显示技术上的垄断。

不过，国内面板厂商在自信向前的同时更应保持清醒，加强创新，在新技术、新领域不断投入。有专家表示，三星经过多年布局在AMOLED上已经形成专利和技术优势，中国大规模进入AMOLED产业，在技术、专利、上游材料、配套等方面还存在不确定性，因此对我国AMOLED生产线投资潮应保持一定程度的警醒。

中国AMOLED产业路长且艰，在探索技术、增加产能的同时，还需要相应的生产线人才、生产线管理经验，考虑到工艺匹配、良品率、成本控制等一系列问题。

站在即将到来的5G时代路口，华为、三星纷纷宣布“可折叠屏幕5G手机”计划，特别是临近2018年尾声，华为、三星、苹果、LG的可折叠设备专利乃至原型机相继被曝光，业界预计2019年将成为可折叠屏幕的元年。

那么，可折叠屏幕能否成为面板设计的下一个风口?

来自群智咨询数据显示，2017年智能手机市场的OLED需求达到4.04亿片，柔性OLED仅有1.33亿片，而预计到2022年，柔性OLED规模将超过7.2亿片，远超刚性OLED的市场规模，年复合增长率将达到33%。

IHS Markit也给出了同样的趋势预测。可折叠AMOLED显示屏的出货在全部AMOLED柔性屏出货中的占比预计从2018年的0.001%左右逐步增加到2021年的6%左右。

不过，一个不容忽视的问题是，柔性OLED量产本身就必须解决不少技术难关，包括光学的各向异性问题、光学的膜加工、微加工乃至FMM蒸镀、印刷的研发方向等问题，而“可折叠”无疑加大了屏幕制造的难度。

一位深谙手机设计领域多年的专家表示，当柔性显示屏的曲率半径达到5R时，就已经可以做到半折叠，如果曲率半径可以做到更低的1-5R，就可以将屏幕全折叠或者卷曲。另外，屏幕的折叠部位的寿命、性能损伤等方面也是可折叠柔性屏幕研发所面临的困难。

风向已经明显，面对可折叠柔性屏的趋势，产业做好准备了吗?