2018年度手机行业观察“Soomal”

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在2019新春来临之际，Soomal按照往年礼节都会将年终总结陆续在数日内发布，而今天我们带来的是手机和数码年终总结。在2018年，Soomal共发布了11个品牌共26个型号智能手机的屏幕、音质和摄像头表现，数量多于2016年的25台和2017年的18台，均价在3000元以上，最贵的已经达到五位数。在其它手机数码周边上，有4款智能音箱以及1款VR设备体验，外有16篇数码相关的科普和翻译类文章。

2018年度行业观察-手机篇

即将告别的2018戊戌年值得纪念的不仅是120年前的百日维新，也是中国改革开放40周年，Soomal最年轻的全职编辑也历经了其中的33个春秋，这40余载用日新月异来形容我们的生活改变可能都完全不够看。40年前，学校餐费都需要拿粮票换，衣服和也得用布票兑换布料，缝纫机至尊手工打造，现金在90年代后才开始取代粮票布票。而今天只要在亚马逊手滑一下，来自世界各地的衣裤鞋帽就会漂洋过海来看你。

现在，纸钞又将面对一个强劲的对手：手机。根据中国银联在1月23日发布的安全调查数据，中国手机支付用户达5.7亿，而月均消费更是达到2600元，我们的衣食住行租售医等日常买卖几乎都能通过移动支付来解决，智能手机成为了集合电脑、相机、钱包和银行卡的一体化超级个人手持终端。但世界不仅充满改变命运机遇，也内置了各种难度和挑战，全球经济下行压力和贸易战也为手机数码市场带来了众多不确定因素。

手机市场

中国手机市场销量持续负增长

在2018年，中国手机的硬件市场跌势明显。 根据工信部电信研究院发布的数据，2018年全年国内市场手机出货量4.14亿部，同比下降15.6%，国产品牌手机出货量 3.71 亿部，同比下降 14.9%。从机型来看，2018年智能手机上市新机型有587款，同比跌幅达到26.5%，这也意味着手机的市场不仅销量，用户群也正逐步向少数品牌靠拢。

从IDC统计数据来看，国内手机市场出货量前五的品牌分别是华为[含荣耀]、OPPO、vivo、小米和苹果。市场品牌愈发集中甚至被戏称为“寡头”，5家手机出货占85%以上。而其它品牌加起来出货量不到14%，这其中包括了魅族、三星等一度在中国手机市场上有影响力的品牌。从销售额和利润来看，苹果仍稳居第一，华为和OV则稳定在第二梯队。

一年间手机市场从蓝海转变成红海，那么在风口上被吹上天的猪也到了落地的时候，资本撤离、减产减员甚至破产倒闭也成了去年科技企业的路标。2018年，国产手机市场倒得最彻底的大品牌是金立，从2015年起，金立的市场份额就从前三一路下坠，去年终于开始进行破产清算；锤子科技在R1发售后前途未卜，部分专利和人员被今日头条和抖音的母公司字节跳动收购；魅族甚至要靠珠海市政府注资存活，而美图手机品牌授权则被小米收购。虽然国内市场仍有4亿级别的销量，但在把控主流市场的几个巨头面前，其它品牌的生存发展空间将被压得更小，日子更加艰难。

三星曾一度在中国和苹果拼得难解难分，但是全球老大而且一身武功的三星并没有成为中国手机市场的赢家，甚至是剩者为王都没达成，全球一哥在2018年中国市场份额不到1%，甚至还不如魅族。虽然看起来三星依旧可以靠AMOLED面板和芯片代工等赚钱，但2018年固态硬盘价格大跌和手机、PC市场需求减少，半导体业务也出现了损失，导致三星在盈利和营收上均出现下跌。虽然三星仍旧引领着Android阵营手机设计的潮流，但三星深圳和天津工厂陆续关闭，研发和生产都将无以为继，是否最终会让三星也步上LG的后尘，在中国手机市场逐渐消失呢？但三星本身屏幕和机身工艺水平一直引领手机行业，Galaxy S10的开孔屏设计将会成为国产手机的参考目标之一。

苹果的2019第一季财报在1月30日公布，虽然iPhone产品销售额同比下降5%，但Mac和iPad、Watch产品以及APP Store、云等产品收入增加，最终净利润仅下降0.5%，苹果股价也因此回涨。虽然苹果在18年Q4的财报将苹果收入的下降主要原因归结为中国和其它新兴市场的消费需求降低，但对中国市场还是保持了足够的重视，HomePod是唯一一个在中国上市的非国产语音助手智能音箱，与之对比的谷歌、亚马逊等智能音箱甚至都没有中文语音功能。

在Android平板电脑变成死鱼后，iPad已经没有名义上的竞争对手。2018年苹果对iPad的更新居然比iPhone还勤快，不仅推出了低价的9.7寸2018款，新款iPad Pro11/12.9还带来了很多出人意料的变化，不仅FaceID取代了指纹识别，数据界面还采用USB Type-C取代了原先的Lighting，那么未来的新iPhone会不会也变成Type-C界面？在给人瞎想的同时，又不禁担心起那些原先被坑过一次的周边厂商……

即使在TOP5中，小米销量和市场份额也在一路向下， 除购买美图手机的品牌授权，还将红米分离为独立公司运营，虽然小爱智能音箱和米家家居生态初有成效，但手机业务是智能家居和智能语音的用户基础，即使公开表示对友商有诸多不满，但薄弱的技术研发能力无疑是当前小米手机木桶的最短板。

Windows Phone和Lumia的终结

微软将于12月10日停止Windows 10 Mobile系统的免费更新，也意味着WP手机将再度进入寿终正寝，从2018年起应用开发商们基本退出，Windows Mobile在移动操作系统的市场份额一直稳定在0.0%。在凝聚诺基亚技术精华的Lumia 950XL之后，微软已经3年多没有正经更新手机硬件了，系统停更这也意味着一直盛传的Surface Phone也不会出现。微软Surface系列产品业务比去年同期增长了39%，还推出了小型Windows平板Surface Go和降噪耳机等新品，但是和Azure、云等主力业务相比，18.6亿美元的收入还是微不足道的。

Win10 Mobile的完结，也意味着从2011年开始的诺基亚Lumia系列手机生涯的正式结束，Lumia系列在Android和iOS混战的时代带来了别样简约系统风和不少曾令人印象深刻的应用，PureMotion、PureView、Here地图应用和导航系统在同时期都属于跨时代领先同行的技术水准。在微软收购Lumia部门后，基本丧失智能手机研发能力的诺基亚已将自身品牌授权给HMD和富士康，还在不断折腾新手机，功能型手机也还有一点残存销量，然而推出的产品并没有任何Lumia残留的影子和技术优点，泯然众人而且平庸，但毕竟已经到了2019年，即使感伤和唏嘘都早已是过去式。

全球手机出货量前五位排名和增长情况 - 引自IDC

国产手机的全球竞争

根据IDC的统计，2018年全球智能手机市场出货量同比下降4%，而且三星苹果都是负增长，追赶者正是小米和华为。华为和小米去年涨幅达30%以上[引自IDC数据]，小米还一举拿下了2018年印度智能手机市场的桂冠，在印度开设了大规模的手机组装工厂，在局部战场靠实力战胜了三星。在今年，非洲已被视为智能手机最后的红利市场，智能手机普及率普遍只有10%~20%。华为和小米的进步不仅是在从苹果三星虎口夺食，同时也在全球范围内进一步挤占那些在国内早已边缘化甚至从来不在国内出现的国产手机品牌的生存空间。但这毕竟不是稳定可持续增长的市场，在经济不景气和贸易战背景下，5G能否成为智能手机消费市场反弹爆发的最后一张王牌？

手机产业链、苹果和高通之争

或许是因为国家工业化的经历和从小的耳濡目染，中国人对于“自主”特别在意。对于“自主知识产权”“自主研发”等字眼甚至会因为极度不信任而出现恐惧感。那么在每年4亿台的市场下，国产手机的产业自主率如何？其实在在全球化时代，想要一台手机从头到脚的100%自主生产不太现实，就连匠人精神的瑞士钟表也没法打这样的包票了。手机的处理器和基带来自高通，天线来自Skyworks，存储内存来自东芝、海力士等，屏幕来自LG、三星、JDI，摄像头感光器来自索尼三星，玻璃来自康宁……但是，这些原件并不能单独工作，例如一个感光器没有镜头、ISP等组件，是无法拍照和录像的；屏幕面板也需要切割和安装电路等等，这些负责封装的厂商也来自国内的企业，例如舜宇、欧菲光、信利等，当然它们也有一个更令股民们熟悉的别称：苹果概念股。

HUAWEI 华为 Mate 20 Pro智能手机

中兴和华为的事件，多少还是给国内企业提了个醒，要么不出头要么全自主。“国产CPU”更是盖过了华为Mate20Pro的绿屏门。平心而论，华为的国产化率也确实是国产高端手机中排名最靠前的，处理器、基带、电源和音频等关键IC实现自主设计，代工来自台积电，显示面板来自京东方，还有汇顶、歌尔等企业提供各种各样的组件和技术。但华为在手机市场的折腾，很容易让消费者忘记华为的主业其实是通信设备业务。

1月24日，华为发布了旗下的首批5G基站和基带芯片，其中基站芯片命名为天罡，目前华为已获得30多个国家地区的5G商用合同，25000个5G基站售往世界各地。而华为的刀片式基站设计更是获得了2018年国家科学技术进步奖一等奖，其基站不仅功耗重量更低，模块化的设计也让5G基站的安装部署比4G时代更方便快速。而5G基带芯片Balong5000更是采用了目前最先进的台积电7nm工艺，不仅工艺上比高通的单5G外挂基带X50先进，而且支持现有2G至4G移动网络。

与之相对，高通还在深陷苹果和FTC反垄断官司当中，一周前还有人讨论7000亿市值的苹果为何不直接收购市值700亿美元的高通，然鹅高通目前市值已经不到600亿美元。市价只是其次，目前Android手机阵营里，高通的处理器和基带占据了绝对主导，虽然从2017年统计来看，高通的基带芯片市场份额只有53%，联发科有16%、三星、展讯/英特尔都是12%，但高通处理器集中在中高价手机上。

全球主要5G标准专利分布

可在通信企业5G标准必要专利（SEP）声明量排名中，高通占10%排第三，低于华为的17%和诺基亚的13%，甚至不如三星和LG的11%，可见在新技术上，高通已经逐渐跟不上竞争对手了。但就算高通在5G专利上没有优势，但3G和4G时代的专利存量带来的利益和5G商用箭在弦上的紧迫感，还是足以驱动高通挥舞专利大棒对付苹果。苹果对高通，就是手机产业最赚钱的公司打上无线通信产业最赚钱的公司，在德国、中国等地开启全球诉讼。美国联邦贸易委员会[FTC]从2017年开始就对高通10年间的商业行为展开反垄断调查，并提起诉讼。但因为5G产业的特殊性，高通是否该争取和解，美国政府是否会司法干预？无论FTC做出什么裁决，都是值得围观群众和厂商吃瓜看戏的好机会。

手机设计：全面屏和折叠屏

全面屏从2017年开始就成为热门词，全面屏设计不仅成为潮流，还对手机的设计和工艺提出了新的需求，显示面板的圆边、刘海等异形切割和封装技术被供应链厂商逐步掌握在2018年上半年起实现稳定供货。大量的刘海屏手机充斥着市场，同质化严重，而后是更小的刘海和水滴出现，谷歌Pixel 3和雷蛇手机在两年前还是非常正常的手机，在去年反而成为了不入流的异类。而网传三星Galaxy S10的开孔屏有极大概率成真，这也是为前摄功能而做出的妥协。

三星Galaxy S10和S10+

但全面屏真正应该追求的是“无界”，没有任何开孔只有完整的屏幕是最简洁的。但要解决无界屏和摄像头、听筒等实用性冲突，就没办法参考三星和苹果的现有设计，也不能简单作减法。vivo的APEX2018就依靠升降摄像头机构和屏幕发声等技术手段实现了实用的无界屏设计，量产机型NEX畅销也影响了国内同行。搞出了自动滑盖[OPPO Find X]、手动滑盖[小米Mix3]、双屏[努比亚X]等各有特点的无界屏尝试。

无界屏只是无界设计的起点，而今年魅族和vivo还展示了一体化和无孔化机身设计，公开展示的APEX2019不仅去掉了数据线孔和听筒，外放也采用平面扬声器驱动后盖设计，电源音量按键也采用了感应振动式，至于SIM，中国联通和中国移动已经先后开始支持eSIM业务，电话卡也不再是必需，若能普及无孔化设计，智能手机的密封性达到一个前所未有的高度，防护性和产品质量将有极大提升。

屏下指纹是追求无界屏道路上的一部分，步步高系的vivo、OPPO和一加等，都在去年推出了大规模量产手机上标配了屏下指纹识别功能。目前国内屏下指纹手机以光学式为主导，也就是在OLED屏幕下方使用光学图像感测器进行指纹识别。技术方案主要来自国内的汇顶、新思等厂商，两家还打起了专利官司。而两代APEX展示机的半屏指纹和全屏指纹识别则采用了TFT技术，但成本高昂不太可能实现大规模量产。国外的高通和PFC也已经实现了屏下超声波指纹识别技术的量产，最终的成果将被三星S10系列手机采用。

除了全面屏和无界设计，另一种看起来更科幻的设计也在变成现实，那便是屏幕折叠手机。折叠屏主要特点是极其个性外观和可扩展的屏幕尺寸，6寸屏幕的手机展开便是一台8寸的平板电脑，柔性OLED面板除了可以做双曲面屏，物理弯折也是可行的。在CES2019展会上，面板厂商柔宇展示了柔派可折叠屏幕手机并推出预购，不过柔派主要目的是展示柔宇科技自家的柔性OLED面板的量产和技术水平，品牌和外观设计等方面确实要落后一些。而LG也向国内手机厂商提供了双折叠柔性面板屏幕的展示样机，量产并不是问题，但是折叠屏手机的缺点也是明显的，体积、质量可靠性等都存在疑问，柔派手机的价格也能劝退不少试图赶时髦的玩家。

5G和手机应用

除了全面屏，5G商用也是市场热点，一度被钦定为将是下一个手机市场的高峰和机遇期。目前国内计划是今年下半年进行试点商用。从终端来看，高通X50、华为Balong5000、联发科M70和三星Exynos5100、英特尔XMM8160等5G基带芯片都号称要在今年上市。回想10年前号称中国3G元年的2009年1月7日，工信部才开始向移动电信联通发放3G牌照，当年的网速相比今天动辄几十mbps的相比简直就是单车赛宝马。5G当然在带宽和网速上更加进步，的价值并不只是更快的网速，低延迟和万物互联才是5G普及的真正意义。

为什么要万物互联？虽然中国还是个发展中国家，但物联网和信息化已经达到了很高的水平，而且更重要的是广泛的应用，只是平时很少能仔细观察到。在Soomal编辑出差去山东某二线城市期间，胖子们选择订租民居住宿，通过手机付款押金后，房东直接通过手机远程开锁入住；在手机APP上租的车也通过无线解锁，这些科技都已经普及到二三线城市，结合手机支付，已经基本实现衣食住行覆盖。而且国内已有不少小区开始试行手机蓝牙门禁。

5G将分为eMMB、uRLLC和mMTC三种场景模式，其中的uRLLC是专为IoT物联网设计的低延迟网络模式。在5G普及后，有更多的带宽和节点可以被用来连接这些设备，不仅更加便利我们的生活消费，更是物联网和自动驾驶的前置科技，得益于5G下更高的带宽和更低的延迟，自动驾驶系统的反应时间将远快于现在的3G和4G，行驶路线和规划也更为合理准确，对突发事件的应变能力更强，实现更安全更智能的无人驾驶体验。

并不是所有移动应用都能事业蒸蒸日上，被称为“新四大发明”之一的共享单车的发展就降温明显。摩拜被美团以27亿美元收购后即将改名为美团单车，创始人胡玮炜套现退出；OFO因为被爆挪用押金，引发了退款风潮，需要退还押金达20亿， 创始人戴威已经被列入了“老赖”名单。三年来一路烧钱的共享单车，诚然方便了不少城市居民上下班的最后一公里路程，但一味烧钱也带来了大量的废车垃圾乱象，找不到稳定的盈利模式、而摩拜和OFO的投资者曾要求两家合并独大，却被戴威否决。OFO是一个来自校园的企业，可能是钱来得太容易，一开始就看不上GPS、网络锁等安全功能，企业发展和管理极为混乱，资本是不可能永远容忍这种无止境烧钱浪费的。目前城市街头的共享单车数量已经减少大半，洗牌过后共享单车的生死存亡，或许2019就能得到答案。

虚拟现实和增强现实、展望2019

AR和VR设备虽然受到专业人士和游戏发烧友的喜欢，但在市场反响几乎为0，而且在国内，普通消费者可以通过历史博物馆展览的场景还原或街机游戏厅感受VR设备的魅力，HTC VIVE价格昂贵、安装使用复杂，线缆满地都是的毛病没有改变。小米和Oculus合作的一体式VR设备即使有购买欲，也是视为手机周边选购的，买回来玩一阵后就扔在一边了。苹果ARKit和谷歌ARCore在发布后，也没有多少热门应支撑，手机AR应用虽然方便，但应用表现却是摄像头和3D即时图形运算的结合体，两种技术结合可能存在较高的开发门槛。

专业且昂贵的HoloLens市场表现倒是不错，微软在去年4月给出的数据是大约5万台，11月美国陆军的订单就超过10万，而传言HoloLens2将会在MWC2019上公布，但目前没有任何运算性能和光学性能的相关信息。虽然技术还在稳步发展，但AR和VR设备、应用已经不会成为资本投资逐利的焦点，设备厂商为了生存，可能会更偏向已有的企业、专业需求和高端体感娱乐平台等用途，或是将所得技术投入到别的领域。例如做折叠屏手机的柔宇科技，原本是做VR显示设备的半路改行的。

展望2019

在2018，我们见到了越来越贵的苹果手机、越来越有个性的国产智能手机；见证了流量漫游资费的取消，让用户不再为流量而焦虑；也看到中兴的一落千丈，陷入焦虑的是手机厂商和产业链上的供应商和贸易商们。贸易战甚至已经开始影响到普通的消费者们，例如退出万国邮政联盟后被卡在代购收货点的某台Pixel3 XL手机。连NVIDIA股价都因为市场消费降低，RTX2080Ti核弹用户需求减少而下跌，最终是不了了之还是一地鸡毛？谁都无法保证。

机器学习和深度学习的进步，也在让部分人越来越焦虑，AI+5G是人类信息化更进一步的机遇，从AlphaGo到AlphaStar，深度学习的适应性力和学习速度都越来越强，机器学习过程的经验也已经应用到了普通的手机上，苹果的Bionic、华为NPU等，让一些不起眼的小应用变得高效。未来是否会有更高效和更智能的语音助手？随着技术的进步，Deepmind遭到的质疑也会越来越多，当然还是不要忘记年后Serral和AlphaStar的第一个开年大戏人机大战以及随后带来的热点讨论和跟风。

CES2019上三星带来了堪称LED面板的终极科技MicroLED，集LCD的耐用健康和AMOLED主动发光优点于一体的黑科技，是否能应用至手机之上？在无界屏和折叠屏后，智能手机的形态还会有什么新花样？