三代：我是忍术博士，自来也：我是蛤蟆仙人，他：都是手下败将！

在火影忍者最初的剧情中，鸣人被设定成一个吊车尾，连基础的变身术都不会，连忍者学校的毕业考试都无法通过。尽管如此，鸣人在另一方面的天赋却非常高，总能“战胜”比自己强大数倍的人物，下面就说说鸣人早期击败的几位忍者，最差的也是上忍呢！

先来说说三代火影，别看他年纪大了，实际上实力也是忍界的一流。猿飞日斩精通各种忍术，在官方设定中，他能够使用木叶村的所有忍术，当然，里面不包括特殊的血继限界。正是凭借著出色的忍术才能，三代火影也被称为“忍术博士”。然而，如此强大的忍者，却被鸣人一招秒杀！没错，鸣人使用的那招就是色诱术~三代火影看到这个术时，直接喷鼻血了，瞬间失去意识...

接下来再说说木叶特别上忍，惠比寿。他自称是木叶顶级忍者教师，一直都看不起鸣人这样的吊车尾。当鸣人“拐走”了他的徒弟木叶丸后，惠比寿也向鸣人发起了挑战。鸣人按照以往的经验，对惠比寿同样使用了色诱术，但竟然是毫无作用！惠比寿也自称不会被这种低级忍术所迷惑，然后话音刚落，惠比寿就被鸣人的后宫之术给击败了，也是瞬间丧失了战斗力。

三代火影和惠比寿被鸣人的色诱术击败，很大程度上是因为他们此前没有见过此类忍术。而蛤蟆仙人自来也则是被鸣人的色诱术彻底征服了，他自从领教了鸣人的这个术，便深陷其中，经常恳求鸣人使用色诱术，甚至还希望鸣人一直保持这个状态...

除了上述的几位忍者，还有一位神级人物被鸣人的这招“战胜”。没错，她就是忍界的创世之神，大筒木辉夜！在鸣人与辉夜战斗时，面对压倒性的力量，即便是与佐助联手，也很难对辉夜造成实质性的伤害。于是，鸣人再次拿出了自己的杀手锏，使用了“逆·后宫之术”。辉夜的实力虽然强大，但是面对这突如其来的“幸福”，同样是瞬间失了神...

由此可见，鸣人的智商也是非常高的，面对不一样的敌人，他总是能很快发现对手身上的“弱点”，并且加以利用，难怪卡卡西称鸣人为最让人意外的忍者~